Iniciativas chave em investimentos ESG

O mercado de investimentos ESG, aqueles que consideram pilar ambiental, pilar social e pilar de governança para tomada de decisão de investimento, tem experimentado um crescimento substancial nos últimos anos.

Segundo o Global Sustainable Investment Review 2020, estratégias de investimento que consideram critérios ESG movimentaram US$ 36 trilhões em 2020 contra “apenas” U$S 13 trilhões em 2012.

Boa parte desse crescimento deve-se a iniciativas que vêm fortalecendo e estruturando o campo de investimentos ESG pelo mundo.

Este texto tem como objetivo apresentar estas iniciativas e apontar o trabalho que elas vêm fazendo.

Lembrando que, se quiser informações complementares, temos um conteúdo específico sobre o que é ESG e porque este conceito é importante para sua empresa e outro sobre o que é investimento ESG.

Iniciativas da ONU

Sei que pode parecer contraintuitivo, mas um dos principais players a favor dos investimentos ESG no mundo é a Organização das Nações Unidas (ONU).

A ONU foi fundada em 1945, para gerenciar iniciativas supranacionais e evitar um novo conflito global como a 2a guerra mundial.

Desde o início ela teve um papel fundamental no crescimento da agenda ESG e sustentável pelo mundo. Não à toa, a sigla ESG apareceu pela primeira vez em 2004, no relatório Quem se importa vence: conectando mercados financeiros a um mundo em mudança, do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com o Banco Mundial.  

Considerando esse protagonismo, vou focar este texto nas principais iniciativas da ONU para o crescimento dos investimentos ESG.

Pacto global da ONU

Fundado em 2000 numa iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com empresas, o Pacto Global foi o primeiro e definitivo passo da ONU em direção aos investimentos ESG.

As empresas signatárias do pacto se comprometem a seguir 10 princípios comuns nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e a desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade.

Esta era, em 2022, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com 16 mil participantes de 160 países.

Iniciativa Financeira do Programa das nações unidas para o meio ambiente (PNUMA)

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi fundado em 1972. É hoje a principal autoridade global na agenda ambiental. 

O PNUMA atua junto com representantes de governos e da sociedade civil, fomentando fóruns, órgãos de pesquisa e acordos bilaterais.

Devido a este protagonismo, em 1992 alguns bancos se juntaram ao programa e criaram a iniciativa financeira da PNUMA, com objetivo de levar os princípios da sustentabilidade para o mercado financeiro.

A iniciativa cresceu e hoje conta com 300 membros no mundo.

Foi por conta desta iniciativa que nasceram importantes organismos em prol dos investimentos ESG: 

• O Principles for Responsible Investment (PRI), que detalharei melhor abaixo, por ser hoje um organismo estratégico para investimentos ESG
• Principles for Sustainable Insurance (PSI), um framework global para orientar a adequação da indústria de seguros aos pilares social, ambiental e de governança
• Principles for Responsible Banking (PRB), que atua de forma semelhante ao PSI mas focado no sistema bancário.

Principles for Responsible Investment (PRI)

O PRI é uma rede internacional de investidores que se comprometem a aplicar princípios ESG em suas decisões de investimento.

A rede PRI provê para os signatários suporte nas seguintes áreas:

1. Ferramentas e reports sobre as melhores práticas ESG do mercado de investimentos
2. Plataforma colaborativa para troca de experiências entre investidores
3. Reviews, análises e informações sobre questões regulatórias ligadas a investimentos ESG no mundo.
4. A academia PRI, com estudos acadêmicos sobre investimentos ESG

Como contrapartida, os signatários do PRI se comprometem a reportar anualmente os seus investimentos baseados em ESG, que ficam disponíveis para a rede e para o público. Além disso, a partir de 2018, também passaram a se comprometer a:

1. Utilizar critérios ESG em pelo menos 50% dos investimentos
2. Designar um staff para implementação de políticas ESG na empresa
3. Envolver a alta direção da empresa em compromissos específicos com a implementação dos princípios ESG

O sucesso do PRI – bem como seu protagonismo em investimentos ESG – pode ser medido pelo seu crescimento significativo nos últimos anos. Os números podem ser vistos no gráfico abaixo:

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC)

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), como o nome já diz, é uma iniciativa da ONU que foca fundamentalmente na questão do aquecimento global.

A convenção passou a funcionar em 1992, a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 1992. 

Anualmente a convenção se reúne nas Conferences of Parties (COPs), que acontecem em diferentes países e centraliza as conversas sobre os temas.

As resoluções das COPs são bem difundidas e acabam virando parâmetro para empresas e para investimentos ESG. Algumas delas você já deve conhecer, como:

Protocolo de Kyoto, de 1997. Foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Entre as metas, estabelecia a redução de 5,2%, em relação a 1990, na emissão de poluentes, principalmente por parte dos países industrializados.

Acordo de Paris, de 2015. Assinado por 195 países, é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas e prevê metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa.

Estes dois pactos, como disse logo acima, tiveram forte influência nos investimentos ESG. Eles passaram a servir como parâmetros para investidores. 

É bem possível que, se você quiser receber investimentos deste tipo, tenha que enquadrar suas atividades nas metas dos pactos.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são 17 objetivos globais estabelecidos pela Agenda 2030, que, se alcançados, levariam o mundo para um lugar bem mais justo e sustentável até 2030. 

Cada um destes objetivos tem uma lista separada de metas a serem alcançadas. Se todas as metas de um objetivo forem alcançadas, este objetivo estará cumprido!

Ao todo são 169 metas que abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.

Os ODSs são hoje amplamente considerados por investidores ESG. Por isso, qualquer estratégia ESG a ser implementada pela sua empresa, bem como os relatórios de sustentabilidade que forem feitos sobre elas, precisam necessariamente considerar os ODSs.

O que fazer com estas informações?

Se você quer tornar sua empresa mais sustentável para atrair investimentos ESG, precisará necessariamente alinhar sua organização com as iniciativas acima listadas – ou pelo menos com parte delas.

Por isso, vou te propor aqui ações concretas:

1. Entre para o Pacto Global – O Pacto Global é uma forte referência mundial em sustentabilidade, acompanhado por investidores ESG. Por isso, se sua empresa ainda não faz parte do Pacto e deseja atrair este tipo de investimentos, faz sentido entrar no site e ver como você pode participar já!

2. Se aprofunde no PRI – O Principle for Responsible Investment (PRI) é hoje o principal hub mundial de investidores ESG. Se aprofunde nas suas práticas e materiais. Isso pode te ajudar a entender os desejos destes investidores e a criar relacionamentos que podem ser muito úteis no futuro!

3. Se alinhe às resoluções das COPs – Como disse acima, as resoluções das COPs, como o Tratado de Paris e o Protocolo de Kyoto, costumam ser referenciais poderosos para investidores. Tenta implementá-las na sua empresa.

4. Considere ODSs na sua estratégia de sustentabilidade – É muito importante compreender com quais ODSs sua empresa está alinhada, considerar algumas metas destes ODSs na sua estratégia de sustentabilidade e, principalmente, comunicar isso para o público. Investidores ESG podem exigir que sua empresa esteja integrada com estes objetivos e vão querer isso claro no seu relatório GRI.

Espero que este texto tenha te ajudado! Se precisar da nossa assessoria para implementar iniciativas ligadas à sustentabilidade na sua empresa, teremos prazer em te ajudar. Fale conosco e conte seus planos!